孤月大师与自己徒弟玄天宗（郑伊健）相恋，在一场战役中被幽泉血魔所杀，而昆仑山灵气尽被血魔吸去。　　二百年后，血魔又兴起进攻，并用巨石沙海包围蜀山最高之山峨嵋山。峨嵋开山祖师峨嵋真人，惟恐此战伤及凡间，乃派大弟子丹辰子（古天乐）往山下疏离凡间正在交战的凡间军队。　　丹辰子应命飞下山，途中与玄天宗相遇，两人战前碰面，几感唏嘘。两人都因对抗血魔而闭关修行，互感对方功力有所进步。只是，此回血魔的出现，来势汹汹，法力竟然大增，正商讨间，二人落入血魔的陷阱...